reconcept Green Bond II: 6,25 %-Anleihe ab sofort an der Börse handelbar
- Anhaltend hohes Investoreninteresse im Markt der Erneuerbaren Energien (EE)
- 14 Mio. Euro für EE-Projektentwicklung platziert
Hamburg, 25. Januar 2022. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, hat das öffentliche Angebot für ihren Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA erfolgreich beendet. Auf diesem Wege wurden rund 1,5 Mio. Euro des verfügbaren Aufstockungsvolumens von 4,3 Mio. Euro gezeichnet. Damit beträgt das aktuell platzierte Anleihevolumen insgesamt 14 Mio. Euro. Der reconcept Green Bond II, der über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,25 % p.a. bietet, ist ab sofort an der Börse handelbar. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: „Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die unsere grüne Unternehmensanleihe über unsere Partner, die Börse und unser Unternehmen gezeichnet haben und damit zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums beitragen. Der Platzierungserfolg ist ein großer Vertrauensbeweis der Investoren in den Markt der Erneuerbaren Energien, aber vor allem auch in unsere Unternehmensstrategie, die verstärkt auf die eigene Projektentwicklung von Photovoltaik in Deutschland setzt. Wir gehen davon aus, das aufgestockte Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro in Kürze zu erreichen.“
| Emittentin | reconcept GmbH |
| Volumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Platziertes Volumen | 14 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A3E5WT0 / A3E5WT |
| Kupon | 6,25 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist |
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| Valuta | 25. Januar 2022 |
| Laufzeit | 6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022) |
| Rückzahlungstermin | 25. Januar 2028 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.
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