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reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über „DirectPlace“ der Deutschen Börse ab heute möglich

Volumen auf 15 Mio. Euro erhöht, davon bereits 10,7 Mio. Euro gezeichnet

 

Hamburg, 10. Januar 2022. Der Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank abgeben. 

Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,25 % p.a. verzinst. Das aufgestockte Volumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde. Der Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.

Eckdaten des reconcept Green Bond II

Emittentinreconcept GmbH
VolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon6,25 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist 
  • 1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
  • 10. bis 21. Januar 2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
 
Valuta25. Januar 2022
Laufzeit6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungstermin25. Januar 2028
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin 
  • Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
 
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants 
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
  • Ausschüttungsbegrenzung auf 35 % des Bilanzgewinns
  • Transparenzverpflichtung
 
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentEinbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH

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Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
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reconcept GmbH
Tel.: 040/3252165-31
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