reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über „DirectPlace“ der Deutschen Börse ab heute möglich
Volumen auf 15 Mio. Euro erhöht, davon bereits 10,7 Mio. Euro gezeichnet
Hamburg, 10. Januar 2022. Der Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank abgeben.
Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,25 % p.a. verzinst. Das aufgestockte Volumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde. Der Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland – sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.
| Emittentin | reconcept GmbH |
| Volumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A3E5WT0 / A3E5WT |
| Kupon | 6,25 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist |
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| Valuta | 25. Januar 2022 |
| Laufzeit | 6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022) |
| Rückzahlungstermin | 25. Januar 2028 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
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