reconcept Green Bond III: Anhaltendes Investoreninteresse – Emissionsvolumen auf 25 Mio. Euro erneut erhöht, Zeichnungsfrist bis Mitte März

Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, reagiert auf das anhaltend hohe Investoreninteresse am reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897).

Aufgrund der starken Nachfrage hat das Unternehmen entschieden, das Emissionsvolumen ihrer mit einem Zinssatz von 6,75 % ausgestatteten Anleihe erneut zu erhöhen: von bisher bis zu 22,5 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 25,0 Mio. Euro. Der entsprechende Prospektnachtrag steht ab sofort unter www.reconcept.de/ir zur Verfügung.

Der Nettoemissionserlös des reconcept Green Bond III wird gezielt in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie die Weiterentwicklung der reconcept Gruppe investiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Photovoltaik- und Windenergieprojekten auf Freiflächen in Deutschland und Kanada. Zudem wird die bestehende Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und zusätzlich ausgebaut. Mit ihrem starken Track-Rekord in der Entwicklung nationaler und internationaler Erneuerbarer-Energien-Projekte konnte die reconcept GmbH in den vergangenen Jahren bereits kontinuierlich Investoren gewinnen.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: „Nach der ersten Aufstockung des Emissionsvolumens des Green Bonds III im Dezember 2024 freuen wir uns, die hohe Nachfrage der Investoren erneut bedienen zu können und das Volumen, um weitere 2,5 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 25 Mio. Euro zu erhöhen. Dies bestätigt das Vertrauen von Investoren in unser grünes Geschäftsmodell und unterstreicht die Relevanz unserer Projekte – gemeinsam bringen wir die nachhaltige Energiewende voran.“

Der reconcept Green Bond III bietet Anlegern einen festen Zinssatz von 6,75 % p.a. bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Interessierte Anleger haben noch bis zum 14. März 2025 die Möglichkeit, das Wertpapier direkt über die Website der reconcept GmbH (www.reconcept.de/ir) zu zeichnen. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist am 3. März 2025 geplant.

 

Karsten Reetz, Geschäftsführer reconcept GmbH
Karsten Reetz, Geschäftsführer reconcept GmbH
ECKDATEN ZUM RECONCEPT GREEN BOND III
Emittentinreconcept GmbH
VolumenBis zu 25,0 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A382897 / A38289
Kupon6,75 % p. a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Angebotsfrist15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta30. September 2024
Laufzeit6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
ZinszahlungHalbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzahlungstermin30. September 2030
Rückzahlungsbetrag100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
MittelverwendungFinanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:
•    Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
•    Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika
•    Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags
Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags
Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Drittverzug
  • Negativverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
BörsensegmentEinbeziehung voraussichtlich am3. März 2025 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
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Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

Karsten Reetz, Geschäftsführer reconcept GmbH

Karsten Reetz, Geschäftsführer reconcept GmbH

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